Gestion de patrimoine intelligente
Bilan patrimonial complet, allocation d'actifs, prévoyance et retraite. Analyses comparatives sur 1 200+ fonds.
Demander un accèsVotre conseil patrimonial, augmenté
Des outils complets pour accompagner vos clients dans chaque décision patrimoniale.
Bilan patrimonial
Actifs, passifs, flux — une vision consolidée du patrimoine de votre client. Mise à jour automatique.
Allocation d'actifs
Profil de risque, optimisation Markowitz, backtesting. Recommandations personnalisées et argumentées.
Prévoyance
TNS, salarié, Madelin — simulation des garanties, identification des carences, préconisations chiffrées.
Retraite
Simulation multi-régimes (CNAV, AGIRC-ARRCO, CIPAV). Estimation de la date de départ et du montant.
Analyse de fonds
1 200+ OPCVM/ETF analysés : performance, risque, frais, notation. Comparaison multicritères instantanée.
Rapport client
Rapport patrimonial PDF professionnel avec graphiques, préconisations et scénarios. Prêt pour le rendez-vous.
Comment ça marche
Du diagnostic au rapport client, en trois étapes.
Saisissez le patrimoine
Renseignez les actifs, passifs et revenus de votre client. Kontia structure automatiquement le bilan patrimonial.
L'IA simule et optimise
Retraite, prévoyance, allocation — Kontia propose des scénarios chiffrés et sourcés.
Présentez au client
Rapport patrimonial PDF, graphiques, préconisations. Prêt pour le rendez-vous client.
Prêt à transformer votre conseil patrimonial ?
Accès sur invitation — demandez une démonstration, nous ouvrons les cabinets un par un.
Demander un accès🇫🇷 Made in France — Conçu en France par des experts-comptables, pour des experts-comptables. Application exécutée à Francfort (Vercel, région fra1) et données hébergées à Francfort (Supabase, région eu-central-1), dans l’Union européenne ; traitement IA par Anthropic (Claude) sans entraînement sur vos données. Détail dans notre page Confiance.